1月9日，財(cái)信人壽面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行2025年資本補(bǔ)充債券。此次債券由財(cái)信證券主承銷，財(cái)信投資擔(dān)保，公司主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行規(guī)模10億元，債券期限5+5年期，票面利率2.55%。

對(duì)于募資用途，財(cái)信人壽公告表示：“募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于補(bǔ)充發(fā)行人資本，提高發(fā)行人償付能力，為發(fā)行人業(yè)務(wù)的良性發(fā)展創(chuàng)造條件，支持業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展?！?/p>

此外，根據(jù)財(cái)信人壽現(xiàn)有戰(zhàn)略規(guī)劃，該公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步增長，2025年總資產(chǎn)將突破500億元，資產(chǎn)的增長迫切需要補(bǔ)充資本。因此，財(cái)信人壽計(jì)劃在2025年增發(fā)10億元資本補(bǔ)充債的基礎(chǔ)上，選擇贖回并續(xù)發(fā)存量15億元資本補(bǔ)充債。

財(cái)信人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“目前中國壽險(xiǎn)行業(yè)正處于深度轉(zhuǎn)型調(diào)整期，中小壽險(xiǎn)公司業(yè)績普遍不佳，股權(quán)市場不活躍，短期內(nèi)股權(quán)融資較為困難，發(fā)行資本補(bǔ)充債是公司目前最優(yōu)的資本補(bǔ)充渠道。”

除了傳統(tǒng)的股權(quán)融資方式外，財(cái)信人壽發(fā)行資本補(bǔ)充債為保險(xiǎn)公司提供了另一種重要的資本補(bǔ)充途徑。

財(cái)信人壽上述負(fù)責(zé)人說：“相較于股權(quán)融資，債權(quán)融資具有約束少、發(fā)行周期短、發(fā)行成本低等優(yōu)勢，在當(dāng)前壽險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型壓力下，行業(yè)增長承壓，股權(quán)融資難度較大，債權(quán)融資的需求因此大幅提升?！?/p>

財(cái)信人壽成立于2012年9月，總部位于長沙，是湖南省首家本土保險(xiǎn)法人企業(yè)。2024年前三季度，財(cái)信人壽實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入102.47億元，其中保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)95.45億元，全年有望邁過百億大關(guān)。

值得一提的是，此次債券發(fā)行由財(cái)信人壽大股東財(cái)信投資作為擔(dān)保人，提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍包括本次債券本金及其利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

財(cái)信人壽方面表示：“此次資本補(bǔ)充債券得到了投資者的積極認(rèn)購，體現(xiàn)了資本市場對(duì)財(cái)信人壽的充分認(rèn)可。本次資本補(bǔ)充債的成功發(fā)行將進(jìn)一步提升公司償付能力水平，夯實(shí)公司資本實(shí)力?！?/p>

據(jù)悉，下一步，財(cái)信人壽將在財(cái)信金控的指導(dǎo)下，秉承“服務(wù)大局、服務(wù)客戶”的企業(yè)使命，全力做好金融“五篇大文章”，不斷豐富產(chǎn)品供給，提升服務(wù)質(zhì)量，為客戶提供更加親和、便捷、高效的保險(xiǎn)服務(wù)，為推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。